其实这个年代，还没有越南之名。这个后世极为讨厌的小国，古称交趾，因唐朝曾于其地设“安南都护府”，故又称安南。其地位于中南半岛东侧，北与云南、广西接壤，西和老挝、柬埔寨为邻，东邻南中国海，其地理位置十分优越。
秦朝灭亡后，秦将赵陀于岭南建南越国，于越南设置交趾、九真二郡，后世越南古史把南越国列入王统，称赵陀为赵武王，推尊为开国之君。九十年后，汉武帝平南越，以其地设九郡，其中交趾、九真、日南三郡在越南境内，自此，越南正式纳入中国中央王朝的版图，经历了长达一千多年的郡县时代。
在归于中央王朝直辖的一千多年里，中国中原地区先进的生产工具、生产技术、典章制度与文化艺术不断传入越南，使当地居民濡染汉文化甚深，促进了越南的经济发展和社会进步。唐末，割据之风也传到安南，之后一直到宋朝立国前，在五十年多年当中，史称“五姓十二使君之乱”。最后丁姓领削平十二使君，建大瞿越国，是为越南封建立国之始。
后来丁朝被宋太祖封为交趾郡王，视为“列藩”。但直到南宋，才封李英宗为“安南国王”，这个封建国家才得到中国政府的正式承认，但仍与中原王朝保持藩属关系。立国后，其朝代更替频繁，二百多年间，先后经历了丁朝、前黎朝、李朝、陈朝和胡朝……其中陈朝历时最长，国力最强，甚至三次击退了元蒙军队的入侵，并在汉字基础上创造本国文字“字喃”，强化了其民族的独立性。
本朝立国初期，陈朝穷兵黩武，对少数民族和占城等邻国连年用兵，民穷财尽，怨声鼎沸，农民起义不断发生，国势迅速衰落。大明建文元年，外戚胡季篡位自立，建胡朝，开始改革。可惜没赶上好时候，永乐四年，雄心勃勃的永乐皇帝，终于腾出手来，以恢复陈朝为名，派张辅率大军进入越南，灭胡氏，但朱棣是谁？当然不可能把吃到嘴里的肉吐出来，于是设交趾布政使司，将其收归中央统治。
永乐十六年，因为朝廷派往交趾的官吏太过贪酷，惹得天怒人怨，且官军已经大半撤走，军事威慑力大减。结果清化土官黎利趁机反叛……黎利原曾随“反胡复陈”军起事，以善战多谋而为金吾将军。归降明军后，却仅被授于巡检之职，因此心怀不满。待明军大部分撤走后，便自称“平定王”起事。被明军击败后，他率残部在密林中展开游击战，竟然收获奇效，使明军深陷泥淖，无可奈何。
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