暮光谷地，漫漫黄沙与水草丰美的帕尔尼亚滨海地区交界地带。两道隆起的山脉纵向平行延伸，既阻挡来自东方珊瑚海的风暴，也遮住来自西方大漠的狂沙，使两山夹峙的狭长谷地呈现出奇特的气候环境：沙漠热风与海洋气流沿双子山脉攀升，于高空碰撞形成对流，为谷地带来丰沛的降水，一年中至少有半年阴雨绵绵，没有明显的四季变化。
暮光谷地由南向北纵深两千余里，投入开采的魔晶矿场总共八百多个，其中半数受奈落教团控制，其它矿场则是帕尔尼亚王室的财产。事实上谷地中段还有大量已经探明的魔晶矿脉，帕尔尼亚人与奈落教团都不想将近在眼前的财富拱手让人，谷地中部也就无可避免的成为双方势力激烈碰撞的修罗场，一年到头大小冲突不断。原本丛林密布的谷地如今已成荒野，草丛中随处可见骸骨与生锈的刀剑、铠甲碎片，一边是帕尔尼亚人的军事要塞，另一边则是笼罩着死气阴霾的亡灵阵地。
奈落教团的总部就设在前线附近，这座高达百丈的黑色巨塔散发出的负能量在周围形成阴冷的雾气，使得塔身若隐若现恍若海市蜃楼。只有在难得晴朗的日子，当正午阳光直射谷地，才能透过变得稀薄的雾气看到高塔的全貌——仿佛一柄巨大的短剑插入大地。看到这奇特的造型，也就不难理解这座神秘的建筑为何被命名为“匕首塔”了。
但是很少有人知道，匕首塔其实分为两部分，包括塔基在内的下半截建筑是高级教士日常起居和举行祭祀的场所，塔身中部则是一个庞大的平台，平台上停泊的正是象征奈落教团强大武力的“奈落空母”。这座不久前刚从星界返航的神器级战舰此刻就停泊在匕首塔上，巨大的舰体构成了匕首塔的上半部分。
“奈落空母”舰桥大厅中，一位身段苗条的黑裙少女正在来回踱步。每当行经会议室虚掩的房门前，她总会驻足停留片刻，透过门缝观察房间中的动静。
会议室中恒定了魔法结界，塔玛拉无法听见谈话的内容，但是通过观察与会者的表情变化，她也猜得出已经进行了一上午的谈判仍然没有取得突破性的进展。
出席会议的三人分别代表奈落教团、帕尔尼亚和迦南侯国，都是暮光谷地的利益相关者。
代表奈落教团的是一位身着血色长袍的白发男子，身材修长皮肤白皙，娟秀的容颜宛若少女，倘若换上女装必定使人惊艳于他的美貌。
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