“老师，那我们下一步怎么做？”
“去打苏维埃港，把那个港口也破坏掉，然后让部队转进满洲，两个港我一个也不要。”
明仁心想：老师到底是老师，换了一般将领，谁敢说把刚打下的海参崴说放弃就放弃的？他似乎从中悟出了一些什么。
事态果然如堀悌吉推测的那样：托尔布欣撤退后，梅津美治郎下令部队进攻，一口气深入俄国国境300多公里，还向蒙古境内推进。但关东军的好运到此也为此了，到9月下旬，从西线秘密调遣过来的红军已赶到了20万，朱可夫利用这20万预备队加上托尔布欣手里的25万军队，一口气在乌兰乌德附近围住关东军3个军约14万人。
经过9天战斗，这14万人近乎被全歼，日军还连带损失了400多辆坦克和200多门火炮。红军也付出了近20万的伤亡，不过后续又有15万援军抵达，这个缺口被很快补上了。
然后红军以势不可挡的局面压过来，再次冲击到托尔布欣第一次冲击的地方。丢掉14万军队的关东军这次不能再构筑连绵不断的防御体系了，只能各自为战，在随后10天的堡垒战斗中，红军突破了近一半堡垒体系，但却被调遣过来的日军援兵挡住了，朝鲜军、中国军、印度军三支援兵齐到，再加上关东军的后续部队，一共组成了30多万堵路的部队。
从8月到10月，双方连续交战了近2个半月，堪称第二次世界大战最后一次大型战役。
第一阶段，红军进攻，最初投入了45万进攻兵力，自身损失7万，只杀伤日军2万，联合舰队猛攻海参崴，使得红军损失近10万；
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