西州回鹘、九姓乌古斯（回族史家之称谓），高昌回鹘、龟兹回鹘——高昌即唐代之西州，其名由此而来。其境内实行双王制，即高昌回鹘与龟兹回鹘分立。
约在唐咸通七年。
东与西夏接壤；西部毗邻黑汗；北面为辽国上京道；南邻吐蕃。以天山山脉及其附近的盆地为统治中心，为内陆国。
高昌回鹘人口约三十余万，其中可服兵役者约二十万。以回鹘人为主体，信奉摩尼教、佛教、景教。
高昌回鹘以高昌为都，以北廷（唐北廷都护府旧址）为夏都。龟兹回鹘以龟兹（唐安西都护府）为都。
君主制。高昌回鹘国君称“亦都护”（突厥语，幸福的君主），自称“阿厮兰汗”（狮子王）。下设宰相与枢密使；再下为“于尔奇”（大臣），断事官（司法官）以及各地方之大小伯克。其国内既有自由民，亦有农奴、奴隶。自宋建国未久，高昌即遣使入宋朝，自称“西州外甥”追认唐朝以来的姻亲关系，自居属国。
高昌回鹘自漠北迁居高昌后，即放弃游牧生活，改以定居农业为主。其农业发达，以骆驼耕田，尤其盛产棉花、葡萄酒。熙宁以前，其棉布远销至宋、辽，规模庞大。并有相当之畜牧业，与宋之贸易，曾一次卖出战马两万五千匹。因地处丝路，贸易发达，辽国上京南城有专门的“回鹘营”接待回鹘商人。与宋朝虽有西夏隔绝，但绕道吐蕃所进行之贸易，并未中止。
回鹘文曾经对辽国契丹字产生过相当的影响。其音乐、绘画、宗教皆相当发达。