赵云、田丰二人一方面派出暗探到西凉境内大做文章，在各城镇秘密张贴布告，宣传吕宁制下的一系列方针政策，特别是惠民政策更是说得具详细又通俗易懂。同时告诫西凉境内的各大家氏族及地方官员，不要再做无谓的抵抗。如果继续顽抗到底的话，一旦城池被攻破后，将对相关人员进行严惩不贷。被俘虏的士兵将面临五年的苦力，五年后才能享有自由权利。如果主动投诚的官员、士兵、大家氏族将会得到妥善安置。这些措施都是为了瓦解韩遂之策，让西凉的各个势力之间达不成共识，让西凉成散沙一片，这样才能有效的消灭韩遂、马腾及羌氏各部落。
另一方面，赵云、田丰的大军经原地休整。几天后，大军继续沿渭水向天水城杀将过去，在大雪来前必须解决天水城的问题。一旦天气寒冷后很不易大军作战，会给士兵带来不必要的伤亡。
大军到达天水城郊时，城郊密密麻麻的机关陷阱，护城河也加宽加深不少，城墙上的防御工事更是竖起了数不清的木板，高度增到六米以上。这样的防御能力，让赵云、田丰二人看后嘴巴大张着，半天都说不出话来。
天水城池，原本是韩遂用来抵抗赵云大军的一道防线。在天水城四周，韩遂挖空心思，费了很多人力、物力布置了大量的机关陷阱，陷阱中布有大量的木刺，陷阱一个连着一个，拒马鹿更是数不胜数。护城河本来就宽敞，韩遂在此基础上加以扩宽扩深，河底也布置有大量的木刺。
韩遂大败后，走时交待成宜对城墙进行了修整，用大量的木块、木板、门板加高城墙。这主要是防备赵云大军的弩箭，想用木板之类的东西来防守弩箭，这确实是个好办法。
好在赵云、田丰二人派出了暗探潜入天水城中，大造议论，搅乱民心、军心，让大家氏族不能真心为韩遂效力。对士兵的劝说书更是效果显著，很多士兵都在找准备时机好开遛。对百姓的承诺书让百姓兴奋，希望赵云大军早日攻破城池。
田丰看了天水城的防御工事后，摇摇头道：“子龙，这天水城真让韩遂上心啊，花了这么大的力气来加固，四周布置下那么多的机关陷阱，这可要费我军不少功夫啊？”
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