天气回暖，农人走在田间，遥望远方的道路，无数的旌旗已蔓延开来。
三月初六，公孙止率于毒黑山步卒、郭汜西凉军、潘凤的凤翔军、马尔库修斯的西方联合军计十五万兵马取道长安，汇合三浦之地的西凉马超。与此同时，吕布为首的中路军，以白狼骑、黑山骑、并州铁骑开道先行，魏延、黄忠荆州步卒、幽州兵马为中后阵，计十万人南下，攻略荆州。而东路军，孙策辖周瑜、曹洪、于禁等将，率中原三万兵马开拔徐州。
四月十一，马超率军出西凉，过武功，抵达右扶风。长安太守钟繇调集辎重屯于长门亭，不久，迎下了率军先来的郭汜、于毒两部兵马，转道甘亭做翻山越岭的准备。
同月，吕布、陆逊、黄忠、魏延等中路军过豫州汝南郡，至南阳宛城与守将曹仁汇合，后队吕玲绮也在月底进入博望。
五月初，公孙主力兵驻京兆尹，南望太一山后面的汉中郡，遣人带出书信给张鲁，十二这天，信使返回，张鲁拒降，五日后，杨任、杨昂率军翻山越岭奔袭驻扎甘亭的黑山军，被于毒识破，汉中兵溃败回逃，断后的汉中将领杨任被于毒乱刀砍死。
散骑侍常刘晔建议兵出子午道直接偷袭汉中东面，公孙止纳言，让于毒率军迂回，随后挥军南下翻越南山、太一山，直逼安阳城。
同一天，孙策东路军抵达广陵，太守车胄在东陵亭修筑水寨，打造船只，直接威胁南岸丹徒，辐射曲阿。
五月二十，中路军陷育阳、穰县，兵逼新野。二十二，新野太守王甫据城死战，一日城覆，王甫力战身亡，被吕布厚葬城郊。
五月二十三，荆州将领潘俊前来救援，被陆逊半道设伏，军队溃败回撤往朝阳。
五月底，晋王公孙止下箕谷，于毒出子午道，威胁汉中东面。
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