美国的情报部门里，一名穿着西装的老者，忧心忡忡的在给到此听取德国武器研究进度预估报告的总统罗斯福讲解他们手里掌握的东西。
他的助手，一名年轻的军官正在播放幻灯片，上面有些是纯文字性的记录，也有一些模糊的照片，还有一些人签字的政府性文件，有些上面还有德国的雄鹰国徽标志。
他一边翻着幻灯片，一边开口介绍道：“情报显示，德军早在1927年就开始研究原子武器，随后的战争中，他们占领了挪威之后，在那里设置了重水的提炼工厂。”
另一名助手翻着记录本，跟着补充道：“德国的一些特殊部门，曾经挪用公款，资助许多我们当时还不知道叫什么的科学家。当时就非常有名的爱因斯坦，曾经就是现在德国元首阿卡多·鲁道夫的挚友。”
“这是我们的间谍拍摄的德国科学城，这里距离柏林不算远，可是警戒程度相当高。有些专家推断，这里至少有地下5层，是一个庞大的建筑群。德国人在这里研究各种武器以及稀奇古怪的东西，我们有理由相信他们在这里进行原子能实验。”似乎怕罗斯福觉得德国人在武器研制方面投入的力量还不够大，他们用各种照片证明着德国人有一个巨大的武器研究机构。
另一个人则补充了一些他们的行动，用失败来证明德国严密设防的几处地方，确实在进行着秘密武器的实验：“我们曾经试图突袭他们在慕尼黑的一处隐蔽的实验室，那所实验室在独立的山顶上。可惜行动失败了，我们隐藏的19名突击队员阵亡。不过那里的防御比慕尼黑市政府大楼都要严密，肯定和德国的超级武器有关！”
“有消息称，德国人正在研究13000米飞行高度的超高空超远程轰炸机，全金属机身，并且配备了6台大型飞机发动机，这种飞机足够抵达我国纽约等地区！情报部门推测，德国人想用这种高空轰炸机携带一种秘密武器，突袭我国的东海岸。”当幻灯片翻到一张模糊得根本看不清什么东西的照片上时，情报局的局长亲自开口，对这张几乎和胡乱拍摄的废照片没什么区别的东西做了解释。
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