曹操，刘备，孙权，汉末三大枭雄。相比较子承父业，弟承兄业的孙权，半生漂泊的刘备以及宁负天下人的曹操更能让人产生共鸣。
而在吕布脑中也是这二人对自己的威胁更大。如今曹操已经开始他的行动，一年时间内运用他的铁腕收买了刘岱手下绝大部分的人马后，就将刘岱架空，只是留下一个虚有其表的濮阳太守之职，其后响应朝廷率军攻击陈留的李催，在夏侯渊，夏侯惇，曹仁，曹洪几员大将的率领下连连战胜，逼得李催只得率军逃往宛城的张济处，留下矫将徐荣留守。
五千人马驻守陈留，纵然徐荣有千百计谋也是无用，本个月后就被曹操攻破，被其收为部将，陈留重新回到了曹操的手中。
而此时刘备却不像那般的漂泊半生，因为刘虞的入京，刘备出于某些想法便不在幽州发展，而是改投冀州韩馥处，屯兵平原。之后北海孔融为黄巾余孽管亥相逼，派出矫将太史慈前往冀州求兵，不料被刘备得知，便对其二弟关羽，三弟张飞道：“平原小城，上有韩馥，下有故吏，不过龙困与此不可发挥，我等不可久留，今闻孔融为贼所困，兄欲遣兵相救，不知两位弟弟如何看？”
关羽笑道：“但凭兄长吩咐。”
张飞亦道：“闷在此处无趣的很，这下可有的打了。”
之后，刘备起兵五千，关羽张飞为大将，简雍为军师，由太史慈领路，直往北海。可怜那管亥也是无奈，要不是如今成了人人喊打的老鼠，当初那反叛朝廷的印子已经深入人心，也是无处可以养活这数万人马，故而只得前往较为富庶的北海，其实威逼是假，只盼望他孔融能够效仿古人招安才是真的。可惜孔融到底只是一个文人，未战便是先入为主认为黄巾军要来劫掠北海，故而紧闭城门只求外援。
而刘备却不一样，在得知管亥在北海的所作所为之后，先是叫二弟关羽与那管亥一战，只十个回合就将其擒拿，不杀反而放回，之后便收收编了管亥的六万人马，虽见孔融不悦却是解释道：“流窜四散不如集与一点，也易于控制，方能保北海十年不受其乱。”
孔融也是明白，加上刘备对其也算是救命之恩，故而送上粮草辎重，并书信一封送往下邳为徐州刺史陶谦引荐刘备。
刘备谦恭有礼，关张勇猛无敌。陶谦得此三人，先是解决多年来的恶疾，收服泰山贼臧霸等人引为部众，然后又向寿春等地进兵，一时名声大震。
宛城的袁术被张济赶跑之后，则是联合山阳太守袁遗，吞并了汝南的孔伷，为了对抗张济而是大肆收刮钱财用以招兵买马。
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