上海公共租界的苏州河以北部分，肇始于1848年开辟的美国租界，但是并未组织过独立的行政机构，1854年上海租界成立统一的工部局，美国租界也在其管理之下。1862年法租界独立出去；但是美租界继续与英租界联合，并且在1863年正式组成了英、美公共租界。
上海公共租界的苏州河以北部分由于苏州河的阻隔，初期的经济发展远远落后于苏州河以南部分，地价也相对低廉。因此，许多来到上海的中下层侨民，多数选择在此居住。清同治九年，中日建交通商，日本人开始侨居上海虹口地区，同年上海公共租界当局开始在虹口区内越界筑路，虹口地区被非正式地纳入公共租界管辖范围。
同治十二年1873年，日本将原日本上海出张所改称为日本驻上海领事馆，位于虹口闵行路3号。光绪二十五年，原英、美公共租界改称上海国际公共租界，日本等国开始参与租界管理工作。
次年，公共租界被划分为北、东、中、西四区，日本侨民在北区和东区占有优势地位。同年，日本人在虹口组织万国商团日本队，作为自卫组织。到了4603年，日本在虹口地区的侨民人数仅次于英国而超过其他各国，位居第二位。
也正因如此，因其不同于天津日租界、汉口日租界、苏州日租界、杭州日租界和重庆日租界这5个正式的日本租界，所以五地租界在中日冲突爆发后先后被地方驻军收复，上海日人聚居区虹口一带，却因英美等国担心中国借驱逐日人为由收复租界，因而态度生硬的拒绝了近卫军进驻虹口一带的要求，不过为避免事端，其还是解散日万国商团日本队。
得益于英美等国的保护，上海虹口一带的日本人过的到还滋润，这里的生活似乎并没受到多少影响。
入夜，虹口一带的街市和以往一样，街灯亮起，一座座日本妓院、料理厅依如往日一般营业着，只不过生意明显不及过去，在虹口一家很有名的日本料理“大阪料理”的一间包厢内。
这是一间典型的日本房间内，和纸糊的推门、隔墙，房间内两个身着西装的男人坐在榻榻米上。他们的面前摆放一张精制的黑漆楠木桌，桌上摆放着生鱼、青菜、豆腐、肥牛、鸡片……还有一瓶日本米酒。
“想不到哇，”
田中义一给梅恩平斟上酒。
“作为一名共和主义者，竟然当起了帝国专利政权的官员，加入了专制独裁政府的行列。”
他之所以会主动联系梅恩平，只因为他是最合适的人选，如果他的另一个朋友陈其美未死于意外的话，或许他才是最好的选择，不过梅恩平和他一样，两人皆是暴力革命之鼓吹者。
“我也没想到，”
梅恩平也给田中义一斟酒。
“田中君竟然在这个时候来到了上海，如果我所料不差的话，此时田中君应忙于战时才对啊！。”
他们两人在日本时关系非常不错，即便是田中义一在俄国时，亦曾与梅恩平用书信联络。
“这么说，我们二人都有所改变，”
田中义一举起酒杯。
“来，为我们双方的变化干杯！”
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