曹操听程昱有计能降关羽当时大喜，便问计将安出？程昱献计道：“关羽有万夫不当之勇，非智谋不能取之。丞相可差刘备手下降卒入下邳见关羽，只说是侥幸逃回的，伏于城中为内应。而后引关羽出战，诈败佯输诱往别处。再以精兵截其归路，攻取下邳。关羽失了根本，无处立足，说之可也。”
众谋士听程昱之言皆说可行，曹操便用其谋，命降卒百余人投下邳来见关羽。关羽命人查看名簿，皆是旧日士卒，便不再疑心，留于城中一同守城。
次日夏侯惇引兵五千，到城下搦战。关羽闭门不出，夏侯惇便命人在城下辱骂道：“关羽小儿，缩头乌龟。你不出战为兄长刘备报仇，莫非在城中调戏嫂嫂甘氏不成？”
关羽本就心高气傲，受不得别人讥讽。如今听城下士卒编排自己与嫂嫂是非不由大怒。引三千人马出城与夏侯惇交战。
夏侯惇虽然失去一目，可是武艺没丢，不过就算这样也不是关羽对手。气头上的关羽抡圆了青龙偃月刀狂砍夏侯惇，完全一副以攻代守的架势，恨不得将夏侯惇剁成肉酱。夏侯惇战了十余回合，便感觉双臂发麻，隐隐不敌，拨马就走。
关羽在后面紧追不舍，誓要将夏侯惇劈于马下。夏侯惇且战且走，引着关羽追出二十余里。初时关羽怒火正旺，也没想到夏侯惇诈败，可追着追着便觉得不对劲了。途中有几次夏侯惇明明可以逃走，却又返回与自己交战诱敌之意十分明显。关羽恐下邳有失，急忙命兵马站住便要回转。
还不等关羽回兵，便听两旁山间一阵鼓响。左有许褚、右有夏侯渊，两队人马杀出截住去路。关羽待要绕路而走，两边伏兵尽出，强弓硬弩一齐射来，箭如飞蝗。
关羽拨打雕翎，突围不得，只好来与许褚交战。那许褚也是超一流的武将，手中凤嘴宝刀虽不如青龙偃月刀名气大，可也是名家以精铁打造，份量同样不轻，对上关羽丝毫不落下风。何况一旁还有夏侯渊助战。
若是单论武力值，许褚、夏侯渊二人完全可以压制关羽。可是战阵交锋形势千变万化，绝非数据可以衡量。此时关羽人到绝境，拼死搏杀，如同受伤猛虎。许褚、夏侯渊知道曹操想要生擒关羽，十成武艺只敢用出八分，皆是与关羽游斗消耗其体力，并不拼命厮杀。此消彼长之间，关羽竟然奋力杀退二人，引军欲回下邳。
关羽刚行不远，前方又有一队人马，乃是夏侯惇去而复返，截住关羽继续厮杀。关羽适才与许褚、夏侯渊交战已然体力透支，此时再遇夏侯惇便没了先前之勇。二人斗了几十回合，天色将晚，关羽怕许褚再来，便虚晃一刀逼开夏侯惇。引兵退向身后一座土山，屯兵于山头，想要歇息片刻再战。
夏侯惇在山下也不强攻，只是将土山团团围住，此时许褚、夏侯渊领兵又至，山下曹兵层层叠叠更多起来。
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