日本人暂时没有什么好牌可打了。即便好战如上原勇作，在11师团惨败于胶州湾后，也不能制止政府寻求和平了。两个老牌师团被中国人围得铁桶一般，部队没有粮食，没有冬装（原以为最多一个月足以结束战争了，所以派遣军并未准备冬装），境况困苦万分。梅泽道治中将在一周内连续三次电报大本营，要求乘部队尚有一战之力向海岸突围，未被允许。
未被允许的原因有两个，其一是军事上的原因。按照梅泽中将的报告，第6师团实力已下降至开战前的一半，严重缺少炮弹和大批伤员是第6师团面临的主要困境。而粮草断绝是次要困境，部队目前全靠杀马充饥，反正马匹也找不到吃的了。带来的另一个问题是缺少了驮马，部队的运动力更为下降了。
而包围第6师团的华军部队计有第16师和第2师共五个旅，兵力至少是第6师团的四倍！因为无论16师还是第2师，都得到了及时的整补。华军还有一个在附近休整补充的旅（16旅）可以随时投入昌邑战场，参谋本部估算形势后认为突围的希望极其渺茫。而就地坚守或许能找到一条生路。
其二就是外交上的努力了。在查知第3、第6师团的真实困境后，参谋本部，包括新上任的参谋总长上原勇作大将也不能再反对和谈了。和谈成为了挽救这两个老牌师团的现实希望。在日本，无论是内阁还是军部，都没人敢说出放弃这两个为国家立过大功的老牌师团，使得客观上日本两个师团的残兵成为了“人质”。
在这个情况下，日本不再拘泥于谈判地点一类的细节了。加藤代表团于11月12日来到北京，正式拉开了和谈的序幕。他们是走海路到天津，然后乘火车进京的，住进了日本大使馆。根据英方的建议，会谈的地点设在了东交民巷的六国饭店。
13日上午，中日和谈正式开始。中方的首席谈判代表为外长唐绍仪。
日本人终于品尝到战败求和的屈辱了。他们心里清楚，这次不做些实质性的让步怕是不行了。
尽管加藤周明做了最充分的准备，但唐绍仪抛出的条件仍令加藤大吃一惊：归还台湾及所有的在华殖民地，撤走中国驻屯军并赔偿战争损失3亿华元的“高价”是无论如何不能答应的。即便是公开向中国道歉也很难。这个距出发前最终确认的谈判底线差太多了。
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