果不其然，在核心问题——辽东奉天省问题上，明、日双方发生了分歧。
最开始的时候，大山俊明根本不同意大明在关外也分土地的。他说按照日本的预期，两国就应该以山海关——努鲁儿虎山——大兴安岭为分界线的，这条线以西全归明国，这条线以东全归日本。日本只要整个满洲就满足了，根本没想着去要外蒙古。
他言下之意，就是：我日本不跟你大明要外蒙古的地方，你大明也别跟我日本争奉天省。
奉天（辽宁）不但是整个东北经济最富庶、大城镇最集中、人口最密集的地方，而且也是东北亚的战略要地，对中国、朝鲜半岛、日本都有着深远的影响。这么一块重要地方，当然双方都想要了。日本为了它甘愿放弃几倍面积的外蒙古土地，也是可以理解的。
这就是日本的开价，和大明预想得差不多。不过既然是开价，那接下来就该讨价还价了。
贺子光当即指出，辽东半岛给日本，这是大明绝对不能接受的。这是底线。这条底线之外都可以谈，就是这条不能谈。
大山俊明听后也是一笑，他知道在这个问题上纠缠意义不大。贺子光的话里没有水分，明国不可能把整个辽东半岛都给日本的。至少旅顺港绝对不能给。日本要想谈判下去，不能不做出让步。
大山俊明当即退了一步，用双色铅笔红色一头在地图上仔细画着，一边笑道：
“这样好了……阁下看看这条分界线怎么样？……双方共同占有辽东半岛，以复州河和碧流河为分界线……贵国占有这条线以南的部分，也就是辽东半岛的南端，包括整个旅顺半岛、金州、瓦房店、普兰店……这已经是辽东半岛的三分之一了。
“这样，贵国既掌握了旅顺，而且长山列岛相对应的陆地，也属于贵国的了……这样，贵国可以以旅顺为母港，以长山列岛为子港，形成一个类似于舟山群岛的军港群……这样的话，贵国完全不必再担心‘海上门户’的安全问题了。”
表面听起来让步很大，但是谁都知道，光是有几个港口肯定不行。陆地上的地方只有芝麻绿豆大，且不说最多驻一两个师，而且没有丝毫纵深。日军从北边陆地只需一次冲锋，没准就拿下来了。地方丢了不说，连港里的军舰很可能都要被俘。
贺子光仍然摇头，坚决反对。
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