康熙十一年、永历二十六年正月，桂林，平西王府。
自从夺取了广西后，吴三桂就把王府搬到了桂林。因为他已经把战略方向从昆明转移向了湖南，或许还有广东，所以呆在贵阳也没有什么意义，而且转移到桂林还可以向李定国显示自己的诚意。
这几天吴三桂的心情相当不痛快，连过新年都没有过好。几个月前，前好不容易盼到两江打起来了，平西王立即厉兵秣马，就等着突袭湖南。结果没两天，先是蒋国柱、接着是张朝，先后宣布告老还乡……不，是告老跑到四川去了。差不多同时，吴三桂就听说耿精忠反正了，还率领大军杀入了浙江。当时吴三桂暗道一句“苦也”，两江还没有乱起来，还没能把成都和北京的注意力吸引走，那么耿精忠不是成了众矢之的了吗？
果然不出平西王所料，一开始耿精忠进攻还算顺利，但八月初就在绍兴城下陷入了僵持。浙北和江南的军队源源不断地赶到，依仗坚城、河流挡住了耿藩的攻势；相持了一个月后，本来保持中立的浙东张煌言部突然宣布援闽，下令隐蔽在温州附近的浙东明军攻打耿军的后路——本来浙东军还想再等些日子，让江南绿营和耿藩再拼几天，但听说进展不利的耿藩为了强攻绍兴，悍然在浙南大肆拉壮丁、强征粮草，浙东明军忍无可忍，提前发动了进攻。
耿精忠走运的是，此时他还没有把全部的部队压上绍兴前线，仓促发起进攻的浙东军也准备不足，没能一举切断耿精忠的退路。耿精忠一边分兵抵抗，一边全速撤军返回福建，不过还是丢了三成的兵马在浙江。
讨逆军、靖难军和浙东援闽军会师后，联手攻入福建。耿精忠收拢残部在仙霞关抵抗，依仗地利挡住了明清联军的进攻。看到耿精忠这么快就不行了，董卫国随即下令靖逆军向福建发起进攻，同时发布檄文称他要砍下耿精忠的脑袋献给皇上做新春贺礼。不过董卫国虽然口气很大，但江西绿营一下子也攻不下耿藩的城池。
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