走出山地环绕的信浓平野，眼前豁然开朗。由此往西，是辽阔的浓尾平野，一直延续到畿内。
两个行商打扮的年青人，背着大大的包袱，一边匆匆赶路，一边欣赏着沿途美丽的风景。前面一个，身材、像貌都很普通，甚至有点呆相——只有一对眯缝着的小眼睛里，偶尔流露出狡黠的光芒。后面一个，黑而且胖，满脸的疲惫。
“喂，歇一会。”终于支持不住了，黑胖子一屁股坐在地上。同伴走过来，“嘿嘿”地笑：“你这种体力可不行呦。”
“为什么？”黑胖子一边喘气一边抱怨，“我要和你一起赶路做这种事情……”“那是为了赤、真两家的未来呀。”“只是为了赤军家的未来吧！”
“嘿嘿嘿嘿嘿。”那个呆呆的人，就是赤军家新任奉行土屋昌利；黑胖子，是真田家臣楠木政文。政文望着同伴的笑容，心底油然生起一股厌恶感：“真田家的未来早已经注定了，不是被护幕军剿灭，就是被赤军一口吞掉吧。”
“哈哈，你很清楚呀——其实，真田家的这种未来，应该不是由赤军大人的野心，而是由真田大人的性格所决定的吧，”昌利在政文身边坐下来，“真田大人如果甘于屈居人下，会安全地成为未来赤军幕府辖下的大名吧。”
“赤军幕府？呸！”政文在心底暗骂，他问昌利：“对了，赤军殿下，到底是个怎么样的人呢？”
昌利皱皱眉头：“我不知道，也只短短地见过两次面……”“故作神秘，大概也不过是个一般的野心家……”“也许吧，”昌利眨眨眼睛，“没有什么威势，也看不出聪明来。可是，日野、仁科他们是一直跟随的，那批家伙可不会信任一个庸才……”
说着说着，他突然站起身来大笑：“不过你放心吧，就算赤军大人是个庸才，只要有了我土屋昌利，他也终究会得到天下的！”政文撇了撇嘴，心说：“算了吧，你会毁了赤军家才对！”
二人一路西行，走到鞍挂垰附近天领的时候，突然被几名巡逻的幕兵拦住了。
土屋昌利谄笑着弯腰行礼：“在下是从小诸来的商人，准备上京去贩卖干菌。”在幕兵的催促下，他打开背着的包袱：“浅见山上的野菌，非常美味，听说最近京城里很流行——来来，几位要是喜欢，拿点去好了。”
一个队长模样的幕兵面无表情地问道：“信州？现在不是被山贼占领了吗？”“啊啊，是啊，可是什么时候也得做生意呀，我们要活下去啊……”队长抬枪，指了指一直兀立在旁边的楠木政文：“他呢？”
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