夏浔在庐山住了几天，直到小荻马上就要临产，这才返回金陵。
此时，郑和已经回京了。
郑和是内官，官品也不高，不需要派三品以上官员迎接，但是随他回来的还有许多其他国家的使节，其中包括一个国家的国王。浡泥国王麻那惹加那乃，带着王妃、王子、公主还有王弟王妹，一大家子居然都来了，这就需要同等品秩的人员相迎。
外国的国王，相当于大明的郡王，于是就由大明皇室派了几位在京的闲散王爷出迎，把他们接到会同馆入住以后，朱高炽、朱高煦两位监国再联袂赶到会同馆里探望、问候。
郑和这一次出海，因为是头一回，需要从无到有地探索出一条海路、所以耗费时间很长，达两年之久，所经国家和地区包括了占城、爪哇、满剌加、苏门答剌、锡兰山、柯枝、古里、暹罗、南巫里、加异勒、甘巴里、阿拨巴丹等国。
回来时这些国家都派人赠送了礼物，其中琉球中山、山南，婆罗，阿鲁、苏门答剌、满剌加、浡泥、占城、暹罗、榜葛剌、南浡利、小葛兰等国遣使入贡。几乎与此同时，日本的足利义满也派了使节来。
现在日本的情形很糟糕：后龟山天皇出走了，他跑到南部重聚南朝旧部，以武力抗议北朝背信弃义。由于有惜竹夫人和大明暗中向他提供了大笔资金和武器、粮食，后龟山出走的时间比历史上提前了，效果也大多了。
由于他手里有充足的资金、武器和粮食，他不但很快招揽了一批旧部，而且招纳了很多农民和流浪武士，包括被中国水师和日本水师联手打压得几无生存余地的海盗也大量投奔了他，使得他迅速组织起了一支颇具规模的武装。
后龟山出色的表现，使得一些本来还想观望声色的南朝氏族、豪门，也毫不犹豫地加入进来，旗帜鲜明的表示拥戴后龟山天皇，他们形成了一股相当庞大的力量，让后小松天皇头疼不已。
与此同时，鉴于足利义满年老体衰，渐渐控制不了他手下的几大诸侯，他的义子征夷大将军足利义持也鼓起勇气在朝政、军事等多个方面公开发表自己的意见和主张，与太政大臣足利义满唱反调，踏出了彻底决裂的第一步。
鉴于这种局面，足利义满急需得到大明对北朝的认可以及对他的支持，所以他派了一支使节队伍向大明入贡，并请求大明在道义上予其以支持，如果可能，希望大明水师在军事上也能予之以一定的配合。
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