张鲁在汉中郡传播五斗米道，以五斗米道控制治下的民众。
除此之外，张鲁还得到巴夷少数民族首领杜濩、朴胡、袁约等人的支持。他采取宽惠的政策统治汉中，民夷便乐之。
张鲁的势力逐渐膨胀，流移寄在其地者，不敢不奉。
五斗米道凭借政权的力量扩大了影响。五斗米道信徒入道，只需交五斗米。张鲁于初平二年（191年）入主汉中，如今两年已过，五斗米道在汉中郡的信徒越来越多。
但是五斗米道管理相较于太平道来说要松散的多，虽然张鲁设置了祭酒管理道众，但是张鲁久居汉中，益州之地，根本就不知道外界的世界有多么的残酷。
鹰狼卫在汉中郡的发展根本就没有遇到过什么像样的阻碍，甚至可以说是如鱼得水。
汉中郡在鹰狼卫的眼前，根本就是不设防的状态。
鹰狼卫在冀州的发展受到了“魑魅”的阻碍，在南方的发展受到了绣衣使者的阻碍，在关中的发展受到了玄庭卫的阻碍，就是在凉州也受到过马腾和韩遂手下暗卫的阻碍。
但是汉中据中，张鲁根本就没有想到会遭遇到鹰狼卫这样的特务机构渗透。
如今的汉中郡，其实早已经是千疮百孔，被鹰狼卫渗透到了根部。
汉中郡的军兵布防图甚至都被在汉中郡的鹰狼卫所取得。
正是因为发现整个汉中郡只有一万六千七百名左右的军兵，而在这其中还有超过半数以上的新兵。
阳平关的布防情况也被鹰狼卫的掌控的一清二楚，一旦开战，黄巾军根本不需要花费多大的气力便可以攻占整个汉中。
如今张鲁的局面其实已经是陷入了绝境。
北面、西面黄巾军已经是大兵压境，而南部就是益州，就是刘焉，张鲁刚刚和刘焉撕破了脸皮，刘焉如何都不可能来支援张鲁，如同田仲所说，刘焉听闻张鲁被进攻，绝对会出兵北伐，想要来分上一杯羹。
而东面的南庭此时自己都还没有脱离险境，大军的都在北面和东面，根本就没有多少的余力来援助他，更何况张鲁也想不出有什么可以让南庭出兵的理由。
如今武关被黄巾军所占据，南阳郡暴露在黄巾军的兵锋治下，南庭被迫在南阳郡留下了大量的守军，而刘表也在襄阳城屯集了为数不少的军兵，就是担忧黄巾军南下进攻南阳。
汉中郡现在实际上就如同孤岛一般，四面八方皆是大海包围，难以发展。
张鲁面色不断的变换，手中的浮尘被张鲁攥得微微有些颤抖。
他身为一道之主，何人不对他毕恭毕敬，何人对他不是恭敬有礼，但是田仲却是根本没有在意他的身上。
但是……
求之于势，不责于人，形势比人强。
四面无援，就凭着麾下一万六千余名军卒，其中还有过半的新卒，张鲁知道，真的不可能挡住黄巾军的兵锋。
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