与日军在山东其他方向连续发起的大规模“扫荡”相比，虎头山这个小小的八路军根据地自然无法再引起华北方面军司令官冈村宁次乃至驻山东的第12军司令官喜多诚一足够的重视，所以颇有自知之明的近卫文干脆就断了进虎头山剿灭八路军的念头，倒也心安理得。
9月27日，日军第12军司令官喜多诚一亲自指挥日伪军万余人，分八路“扫荡”鲁西濮、范、观抗日根据地中心地区。造成根据地伤亡279人，被俘116人，失散873人，地方干部失散伤亡500余人，群众被抓600余人。
10月下旬，日军第32师团、第59师团、第5、6独立混成旅团各一部及伪军共1.5万人，采取拉网合围战术，向鲁中沂蒙山抗日根据地进行为时1个月的大“扫荡”。此次“扫荡”之后，鲁中伪军增加至近8万人！日伪据点增至368个，根据地大为缩小。
11月8日，日军华北方面军司令官冈村宁次由北平飞抵烟台，亲自布置对胶东冬季大“扫荡”。此次“扫荡”，共出动日伪军2万余人，采用“拉网”合围的办法，南起石岛，北至埠柳、成山，向崂山一带推进，企图“将八路军赶到黄海，一网打尽”。此次“扫荡”为日军在胶东发动规模最大、时间最长的“扫荡”，历时一个月，先后制造了“马石山惨案”、“崂山惨案”和“招远惨案”。
12月20日，日军第32师团、第17师团、独立骑兵第4旅团9000余人及伪军万余人对湖西根据地进行拉网式“扫荡”。中共湖西地委、专署、军分区机关人员和部队顺利突围，湖西专署专员李贞乾等牺牲。大扫荡后，日军在湖西根据地单县修碉堡、挖封锁沟，推行“囚笼”政策。
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时间进入1943年。
由于在太平洋和东南亚战场逐步丧失主动权，兵力不足的日军不得不从中国战场抽调部队，华北方面军自然不例外。有心彻底整肃华北“治安”的冈村宁次对于自己手中的兵力已经开始感到有些捉襟见肘了。
随着战争规模的急剧扩大和太平洋战局的急转直下，曾经无比狂热的日本国民终于开始尝到战争的真正滋味！因战争需要，国内被征召走大批的青壮年，高额的军费也被分摊到普通日本人的头上，日本国内的生活水平急剧下降！而这些情况，又通过各种渠道传到了国外战场。由此导致一些普通士兵和底层军官开始对战争产生了悲观情绪。驻山东的华北方面军第12军，甚至发生过数起士兵拒绝上前线，并殴打和枪击军官的事件！
与之相对应的是，在华北敌后渡过了1941年到1942年最困难时期的八路军，趁着华北日军兵力空虚的机会，开始逐步获得恢复和发展。
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4月3日，中共中央发布《关于继续开展整风运动的决定》。《决定》认为，“自抗日民族统一战线成立与我党大量发展党员以来，日寇与国民党大规模地施行其特务政策，我党各地党政军民学机关中，已被他们打入大批内奸分子，其方法非常巧妙，其数量至足惊人”。故此，决定在整顿党的作风的同时，进行一次普遍的审查干部的运动。《决定》还规定：“整风的主要斗争目标，是纠正干部中的非无产阶级思想与肃清党内暗藏的反革命分子。”随后，在延安召开有2万多人参加的反特斗争动员大会。于是，审查干部工作在延安各个机关、学校、部队全面开展，并迅速转变成群众性的反特政治运动。
6月上旬，虎头山独立团政委张仁杰接到上级命令，赴鲁中边区汇报工作。
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